Хаторі Чісе не знала турботи й пестощів, усе життя її було сповнене труднощів і поневірянь, які дівчина долала самотужки. Але одного разу трапляється доленосна зустріч: якийсь чоловік із черепом звіра і надприродними здібностями викуповує Хаторі з рабовласницького ринку. Ця людина - чарівник, чаклун, що володіє величезною силою. Він вирішив врятувати дівчину і зробити її своєю ученицею і... дружиною.