Доктор Пейтон Вестлейк перебуває на порозі грандіозного відкриття - він закінчує експерименти зі створення штучної людської шкіри. Але банда кримінальників на чолі зі збоченим садистом Робертом Дюраном вторгається в лабораторію Пейтона і підриває її разом із нещасним доктором. Пейтон, який дивом залишився в живих і спотворений до невпізнання, вирішує помститися покидькам. Але тепер він постане перед ними не як доктор Вестлейк, а як грізна і моторошна Людина темряви.