Доля звела старіючого агента ЦРУ і колишнього резидента КДБ у досить делікатній справі. Американці побажали викупити у КДБ свого агента, заарештованого в Росії за шпигунство. За 2 мільйони доларів і проваленого російського резидента в навантаження. Однак, у момент передачі все пішло шкереберть. Що залишалося робити двом колишнім непримиренним ворогам, які опинилися в чужій країні з валізою чужих грошей. Тільки стати друзями і обвести навколо пальця обидві могутні спецслужби.