Комедія за повістю Л. Юзефовича "Ситуація на Балканах", написаною на матеріалах про агента петербурзької поліції В. Путіліна - героя коміксів і веселих оповідань кінця 19-початку 20 століть. У фільмі розслідується вбивство графа фон Аренсберга, австрійського посла в Санкт-Петербурзі.