Луїс разом із сином вирушає в Марокко на пошуки доньки, яка зникла на вечірці в пустелі. Переїжджаючи з місця на місце, вони дізнаються про останній напівміфічний рейв на кордоні з Мавританією. Випалені землі і первісний ландшафт пустелі стануть віддзеркаленням їхніх страхів і надій, і на тлі апокаліпсису, що насувається, їм доведеться пройти тонкою межею між раєм і пеклом.