У квітні 1990 року група французьких кінематографістів приїжджає до Радянського Союзу, щоб зняти тут еротичний фільм. Режисер на ім'я Борис проводить кастинг у ВДІКу, розмовляючи з майбутніми акторками, шукає підходящі моделі на вулицях Москви і Підмосков'я, серед глядачок на концерті гурту "КІНО", на Красній площі, в Парку культури. Борис не помічає, як переходить від пошуку красунь до пошуку гострих відчуттів, і не замислюється, яку ціну іноді за це доводиться платити...