У П'єро і Лари романтичне побачення, але вони прийшли не самі. Їх супроводжує ціла група божевільних персонажів - їхні думки та страхи. Протягом усього побачення вони дають парі поради та сперечаються один з одним, і невідомо, чим закінчиться ця головоломка - сніданком у ліжку чи розставанням.