Молодий Лі Фун - обдарований боєць кунг-фу. Після сімейної трагедії хлопець змушений переїхати з Пекіна до Нью-Йорка разом із матір'ю. Йому нелегко розлучитися із заняттями кунг-фу і минулим життям. Лі знайомиться в школі з дівчиною Мією і потім її батьком Віктором, колишнім боксером. Через стосунки, що зав'язалися з дівчиною, Лі стає ціллю її колишнього хлопця Конора, місцевого задираки і чемпіона з карате.