1939 рік. У житті маленького Миті одного разу з'являється вірний друг - собака на ім'я Каруза. Але щастя руйнується, коли починається війна. Ленінград опиняється в блокаді, люди помирають від голоду. Тоді Каруза, тепер уже доросла, сильна і розумна собака, починає добувати для жителів їжу. Натхнений її сміливістю, Митя вирішує допомогти: разом вони зможуть знайти більше. Але одного разу під час небезпечної вилазки їх виявляють німці.