Міранда, переживаючи втрату коханої людини, відвідує курси психологічної допомоги. Їй здається, що навколо неї відбувається щось зловісне - вона бачить моторошні тіні, чує жахливі звуки. Не отримавши допомоги у психолога, вона вирушає до таролога, де дізнається, що перебуває у смертельній небезпеці. Її переслідує злісна сутність і, коли біль надто сильний, вона нападає на її друзів і близьких, розриваючи їхні обличчя на подобу жахливої посмішки.