Франглія, місто Парилон. Дочка місцевого пастора - трансгендерна жінка. Її вибір не приймає не тільки батько, а й його друзі дитинства - винороб і шеф поліції. Церковна влада забороняє пастору в служінні, і він виганяє доньку з дому. Поруч із містом з'являється табір біженців, на вулицях небезпечно. Біженці нападають на доньку пастора, каструють і розпинають на фасаді церкви, але вона виживає і потрапляє до психіатричної клініки. Батько не хоче шукати злочинців, але шеф поліції починає своє розслідування і звертається за порадою до свого колишнього наставника, який сидить у в'язниці. Той вважає толерантність і мультикультуралізм небезпечними. Біженці ґвалтують дочку винороба. Її батько бере заручників у таборі, шеф поліції намагається зупинити його, але змушений застрелити друга і потрапляє до в'язниці.