1932 рік. Після довгих років відсутності близнюки Смок і Стек повертаються в рідне містечко в дельті Міссісіпі. Вони встигли повоювати в траншеях Першої світової, а потім стали гангстерами в Чикаго. Брати викуповують у білого расиста територію з господарськими будівлями, щоб відкрити там музичний бар для робітників із плантації. Родзинка програми на відкритті - син проповідника, якому близнюки колись подарували гітару, і він грає блюз так добре, що привертає увагу ірландського вампіра, який опинився поблизу.