Серед глухих лісів розташоване стародавнє місто Ллоріс, колись давно створене ельфами. Але люди вигнали їх з міста, і тепер Ллорісом править деспотичний шериф, який наживається на його жителях. Він постійно підвищує податки, прирікаючи людей на злидні і голод, позбавляючи їх даху над головою і заробітку. А тих, хто намагається протестувати, піддає вигнанню і тортурам. У місті назріває повстання, і зневірені жителі вирішують звернутися по допомогу до ельфів-відлюдників, вірячи в їхні магічні сили. Ельфи не довіряють людям, з якими вони не спілкувалися двісті років, і хочуть зберегти свій крихкий світ.