На перший погляд, Караг - звичайний підліток, але в його очах ховається дивовижна таємниця. Він - перевертень, наполовину людина, наполовину пума. Одного разу йому випадає шанс вступити в загадкову школу "Кристал", де навчаються підлітки, які вміють перетворюватися на звірів. Карагу належить не тільки знайти нових друзів, а й пройти небезпечні випробування, дізнавшись своє справжнє призначення.