Гонконг, 1980-ті. Вкравши у бандитів, які обдурили його, мішок із, як він думав, грошима, нелегальний мігрант Чань рятується від них втечею і забігає в місто-фортецю Коулун - квартал щільної забудови, який живе за своїми законами. Там він намагається продати наркотики, що опинилися в мішку, і "знайомиться" з місцевою бандою. Пошкодувавши нелегала, ватажок на прізвисько Циклон оплачує борг Чаня і дає йому роботу - так у хлопця з'являються дім і друзі. Тим часом власник нерухомості Коулуна і названий брат Циклона з'ясовує особу людини, чиєї смерті він жадає багато років.