1941 рік. Офіцер держбезпеки Віктор Швець під ім'ям Густава Шварца організовує підпільний опір проти нацистської окупації. Унаслідок його діяльності сотні людей стають частиною опору, здійснюють диверсії, поширюють листівки і готують повстання. Керівником підпілля стає Василь Афонов.