Бай Шо в дитинстві врятувало божество, тож вона дала обітницю досягти безсмертя, щоб служити цьому божеству і відплатити тим за порятунок. У подорожі до своєї праведної мети вона зустрічає владику демонів, Фань Юе, який володіє Палацом повного місяця. Згодом, пліч-о-пліч знищуючи чудовиськ і демонів, вони переймаються взаємним почуттям.