Майстер володіння мечем Лін Хучун хоче піти зі світу бойових мистецтв. Щоб спонукати його продовжити займатися бойовими мистецтвами, наставник дарує йому меч. Під час своїх мандрів він рятує жінку, яка виявляється однією з ватажків клану демонів. Тепер Хучун втягнутий у боротьбу між добром і злом і змушений вирушити разом із нею в небезпечну подорож за межі людського світу.