1951 рік. Провівши два роки на зйомках у Парижі, знаменитий режисер Девід Меррілл повертається до Голлівуду, де лютує "полювання на відьом". Легендарне місто мрій просякнуте атмосферою страху і підозр, на очах у шокованого режисера руйнується кар'єра і особисте життя його найкращих друзів, а незабаром і сам Девід стає об'єктом пильної уваги агентів ФБР. Не бажаючи бути стукачем, він потрапляє в "чорні списки" вигнанців і, на свій жах, розуміє, що тільки покірна співпраця з "інквізиторами" знову відчинить для нього двері студій та агенцій.